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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍈，绝对估值处于全球洼地。横向对比💗🥭🥕💕，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看😻👡👚🥑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👛👜，估值快速修复🥦💓🩲💌，银行💓👗💕、电信等高股息资产表现也不错🩳🥦。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥔。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🥭💛，成为建设创新联合体的支点💔🧅。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🍆🥝💓🍑。”华山医院院长毛颖说。2024年至今🍒，华山医院与博睿康、脑虎科技💖、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🥕。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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