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1）增长预期：公司对(dui)美国等单一市场依(yi)赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费率(lv)稳(wen)定，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛(mao)利率相对稳定，且伴随规模效应释放、费用(yong)占比(bi)下降(jiang)，或带来盈利(li)能力的提升；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利(li)。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥬🍅🧅，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🩰。RayBan Meta上市引起市场关注💋🥻，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥬🍌👜👝，预计2025年🥻，全球AI智能眼镜销量达到550万台🌽，同比增长135%👜💛💝。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👚👅，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥬👞🥝，渗透率约70%。

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江囌(sū)省衞(wèi)生健康委醫(yī)政處(chù)處長(zhǎng)(zhang)高鵬(péng)介(jie)紹(shào)，江(jiang)囌開(kāi)展試(shì)點(diǎn)工作的基礎(chǔ)較(jiào)好，早在2006年已有(you)3傢(jiā)醫院啟(qǐ)動(dòng)(dong)無(wú)陪護(hù)試(shi)點工作(zuo)。截至目前，在江囌省的31傢培訓(xùn)基(ji)地，已完成對(duì)1.3萬(wàn)餘(yú)(yu)名醫療(liáo)護理員(yuán)的培訓(xun)工作。

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1、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🥒🥿，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🩰🥦，培育具有国际影响力的未来产业集群👛。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🥥👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓👢👜💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费🥬💕🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🩲😠🥔💯。尽管高频数据显示出口下半年承压👚💓🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🍅🎒。在流动性和增量资金方面🩱🧅💯💕，目前利率仍处于较低水平🍎👅，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🍓🍉🍏👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🩱🥭🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。