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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yi)，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦對(duì)(dui)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限(xian)將限製爲(wèi) 5 年(nian)，而非 10 年。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个(ge)月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设(she)备保持(chi)正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同(tong)比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半(ban)导(dao)体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤬🍈🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😻👞👅🥕🌽、消费电子、运营商🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地👅💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖👙🧄、自动化设备等；3）消费服务领域👜💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡、农副产品🍓、家电👅💞💟👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；