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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績(ji)預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超(chao)預期改善；增速相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要集(ji)中在部(bu)分消費(fèi)品、高新(xin)技術(shù)製(zhi)造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品(pin)等領(lǐng)域。進(jìn)入7月(yue)市(shi)場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行(xing)業(ye)景氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、战略上🍅🥒🩳🥻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👙、政策基调积极、各类主题机会活跃💕💔🥥，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💋🍌，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🎒🍒🥬🩱，事后来看并不是盈利的牛市👠💋。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💞💔👙🍌，更重要的是2014年二季度🍈，房地产政策明显转向积极👞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥬🩳💘🍉，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥿🩲💔🍍，二季度开始盈利快速上行😡🍄🍎👅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。