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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈👡💋，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议🍅🧡。

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巴菲特讲的能力圈(quan)子指(zhi)的就是每(mei)个人都有自己有限的了解范围。每个人总(zong)是有些东西懂(dong)有些东(dong)西不懂。所以投自己懂的东(dong)西(xi)就(jiu)容易知道价值(zhi)，就知(zhi)道什么叫便(bian)宜，就有机会(hui)赚钱，反之(zhi)亦然。如果你买觉得心虚的(de)东西就是投机，投机当然也有赚钱的(de)时候，但风(feng)险(xian)大，睡(shui)不好觉。（2010-03-25）

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“6月(yue)脉冲”在本(ben)周集中(zhong)演绎，主因是人(ren)民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一(yi)点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在(zai)绝大多(duo)数时间内(nei)同步，汇率(lv)成为了决定大(da)势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及(ji)近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐(le)观因素占优。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👢，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥥🥻，深市港股通净流入148.92亿港元😻🍅。

活动说明：欧美日韩三级

1、最終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色(se)列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石(shi)油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)(dong)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。

2、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况🥿😡👗。我们看到包括港股新消费、创新药😠🍋、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🍊🥑🍇👿。以港股非银板块为例😠💞😈，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑💛🥿🍈🍏，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升😻🍇。