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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面(mian)，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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华西证券进一步指(zhi)出，海外方面(mian)，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易。国内方面，上周A股成(cheng)交(jiao)放量和(he)赚(zhuan)钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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