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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土(tu)和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以(yi)51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程(cheng)序性動(dòng)議，這(zhè)項動議(yi)旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性投票(piao)通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通(tong)過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案(an)投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗(hao)時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送(song)交美國總統籤(qiān)署。

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证监会对海润所为金洲慈航集团(tuan)股份有限公司（曾用(yong)名金叶(ye)珠(zhu)宝，以下简称“金(jin)洲慈航”）重大资产重(zhong)组项目提供(gong)法律服务未勤(qin)勉(mian)尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所(suo)在提供法(fa)律服务(wu)过程中未勤勉尽责。涉(she)案项目总负责人张圣(sheng)怀，项目签字律(lv)师张亚全、何东旭为直(zhi)接(jie)负责的主管(guan)人员。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发(fa)布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关(guan)部门就“国补(bu)”下一步计(ji)划回(hui)应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消(xiao)费品(pin)以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有(you)序(xu)下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国(guo)家发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印(yin)发《关于金融支持(chi)提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进(jin)提(ti)升消费供给效(xiao)能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点(dian)举措(cuo)。重点(dian)强调要支持居(ju)民(min)就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引(yin)，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、中光学3月3日在互动平台表示🍑👛🥦😡💛，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💕💌、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类😡🥥🩰🩲💘，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导👘🥔🍌🥝，最终用作AR镜片材料🥭🍄。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零(ling)售延续较高景气，相关领(ling)域盈利有望持续(xu)改善。