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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结(jie)合(he)工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💘🩳👢👡🥭，更优的策略是低位布局🩲💔🍆，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒👢，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿🍋💛👚，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒。以月度-季度维度的轮动视角看🩰💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥔、风电、游戏已陆续兑现外🍎👚🥕，后续建议关注半导体🍉🩱🤬、电池（固态电池主题）🥦🥔🩲、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👛🥝💖😻👢，资金脉冲加速🥦👛、股债息差性价比进一步降低后🥕🤬👠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩰🍅🩲🧡😡，结合估值、拥挤度位置🍇🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👚🥭。

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1、风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数👞🧄👛，该指数基日为2012.6.29🍈💌，发布日期为2012.12.28💕，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💗💓💌，其回测历史业绩不预示指数未来表现👚🍑。本文中指数成份股仅作展示👅👡😠🤍，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🧡👢，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💞👢、评论、预测👚🌽👞、图表、指标、理论😡👗🩲、任何形式的表述等）均只作为参考💯😈🧅💝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥿🥕🧡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👡，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍉🍈🧅🥥🍒。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩳👗，市场表现为小市值风格🍊；盈利因子获取负收益-0.30%👄🥻🩰🥥；其余风格因子表现一般🎒👙👚。