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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、“繁花书房(fang)”里真的有一(yi)间(jian)书房，满墙的书架里摆满(man)金宇澄从上海家中(zhong)搬来的各种书。他(ta)并不是一个对藏书有执念(nian)的人，大多是这些年的(de)新书，但(dan)间或夹杂着四五十年前(qian)的旧版(ban)稀有书，就(jiu)这么放着等读者来翻(fan)阅。