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我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的(de)核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在(zai)提示市(shi)场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期(qi)偏弱(ruo)，结构性改(gai)善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部(bu)门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要(yao)支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培(pei)育(yu)餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治(zhi)区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

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