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我(wo)们在(zai)中期(qi)策略报告中(zhong)描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就(jiu)是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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对于2024年个税申报中存在退税情形的纳税人，过了6月30日截止日后😈，依然可以申报获得退税。当然对这部分人来说🥕🧡，原本可以提前至3月1日申报获得退税，由此还能存入银行等获得利息🩰💌，因此尽早申报退税获益更多🍉，否则自愿损失这部分退税资金的利息🥔😈🧡。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司💞🍓🥑。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍌🥒，最终持股53%。

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1、附近的(de)吴江(jiang)路，作为传(chuan)统(tong)美食街，傍晚时分人头(tou)攒动，面(mian)包店、奶茶店(dian)挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限(xian)时(shi)步行(xing)街，人们在路上遛狗、散步、休(xiu)憩，餐(can)饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张(zhang)望几(ji)乎都是(shi)人。

2、2🥥💟😻💞💛、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是👢🍌😠，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🧅🥿💘，全球央行加速储备多元化👿，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🍄🎒🍑，成为黄金储备地位的有利背书👝👘，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💗👙，市场看涨金价信心得到提振。三是👙🍉，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降👙，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳💖🥔🍎🩱，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🥒🍋🩲🧡，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。