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2、从(cong)中(zhong)长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型(xing)的(de)持续迭代(dai)、算力基础(chu)设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关(guan)产业(ye)链(lian)的自主可控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智(zhi)能(neng)化大趋势(shi)下电(dian)动智能汽车渗透率增加。