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1、三(san)季度(du)前半段美国(guo)经济或保持一定韧性，可能对风险偏(pian)好(hao)有(you)一定(ding)支撑，但关税不确定(ding)性和(he)美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风(feng)险(xian)偏(pian)好(hao)形成(cheng)压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流(liu)动(dong)性层面(mian)存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本(ben)轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行(xing)压力可能进一步加大，并推(tui)升美(mei)联储降息预期。不确定性来自(zi)三季度(du)美国关税落地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是(shi)美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂缓(huan)到期日，海外(wai)市场仍可能出(chu)现(xian)较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

2、进入7月后👿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🩳，大盘风格略占优💋👡🍈。第二🥿🥦🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🥦🍋👞💗，加力实施增量政策”🍉🍋，关注7月政治局会议的表述变化💕🩰🩲🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👿👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥥🎒💋。对7月的风格指数推荐如下：