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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于(yu)低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景(jing)下，我國化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象(xiang)。

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7月增量资金或有望温和净流入👠🍌👝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💕👅😠🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍆🍋🤍🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩳，融资资金净流入规模扩大🥾。资金需求端👘🍑🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊👛，再融资规模持平前期💝🥭，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯，结构上融资资金有望延续净流入💟💗。

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交银国际发布研报称，上调小米(mi)集团-W（01810）目标价至(zhi)67港元，维持“买入”评(ping)级。2025年6月26日晚，小米召开(kai)人车全生态发表会，正式发表小(xiao)米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行上调小米(mi)汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调(diao)2026/2027年收(shou)入预(yu)测至6462/7785亿元人民币（下同），上(shang)调2026年经调整每股盈(ying)利预测(ce)至(zhi)2.17元（前值2.14元）。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方(fang)面，特朗普近期在(zai)外交政策上(shang)的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对(dui)的“反向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和(he)纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效应利(li)好A股科技(ji)板块(kuai)。

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2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本(ben)市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入(ru)市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期市場中樞(shū)本就偏高。市(shi)場正(zheng)常反暎(yìng)短期改善：地(di)緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。