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中游制造业整体利润在(zai)一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩(ji)有望改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的(de)风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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1、军工股(gu)延续近期涨势，中(zhong)航科工（02357）上涨3.99%，报(bao)4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。