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5月民航(hang)正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上(shang)海(hai)港(gang)口集裝箱(xiang)吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥾。截至公告日🥾🍎💕，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🍒😈🥥，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🤬🤍🥑👄，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💔。本次停工检修对设备🩳🥥💟、容器、管线等进行检验🥑🤍😡、检修💓🩳🥬👄、维护和改造🍏，确保装置本质安全🍋🥬、生产平稳。

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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌(die)幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)(gao)）》，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)主(zhu)闆風險警示股票價格漲跌幅限製比例由5%調整(zheng)爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其(qi)他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。