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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥻🤬🍆，景气线索占比依旧处于低位👅💘🥝，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒💯，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高😈🥬👅🥭，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍌🍉🧄🥻🍉，午后略有回落👝🥕，截至收盘🥑，涨0.67%🍓。

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2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元(yuan)，衕比(bi)增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加(jia)快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。