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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👄。因此，我们认为🥕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥥🩲，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👡🍓🍋💗🍓。

2、而如中际旭创🤬👡🎒、新易盛🍓😈、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额👘🍌🍌💯。综上🎒，国盛证券认为👠🧄，海外算力复苏趋势已经较为显著🥦，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥦💟👗、以及光器件🧡。