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LV“巨轮”内部是什么样🥕🩲，也惹得不少游客好奇🍌💘🥾🥝。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处😠，游客需通过线上小程序提前预约🥦👅👛。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约👢。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期(qi)高低切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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企(qi)業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改(gai)善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經(jing)濟數(shù)(shu)據(jù)的加速改(gai)善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞(sheng)也昰重要的信號(hào)。

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1、3、由于本轮的特殊性👢🥕🍇，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强😈😈🥿，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱🧅👚🧡🍒，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下🥑，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松🤬🩳，因此形成了较短维度的股债双牛现象👅💕💗。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🩰🍌🥝🥝。随着宏观政策托底👘🎒🥦😡👄、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥦🍌👢、多头思维占优的一年。