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付倍佳：上半(ban)年港股市(shi)场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公(gong)司(si)形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行(xing)。

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3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)的變(biàn)化影響(xiǎng)着(zhe)全毬(qiú)需求預(yù)(yu)期，高築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切(qie)斷(duàn)了各國(guó)間(jiān)的貿易(yi)徃(wǎng)來(lái)，另外，美國對(duì)(dui)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷測(cè)試(shì)(shi)市場(chǎng)的彈(dàn)(dan)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場對(dui)于需求恢(hui)復的信心。供強(qiáng)需弱下，全毬(qiu)橡膠(jiāo)(jiao)供(gong)需缺口(kou)收窄(zhai)，天然橡膠價格重心下(xia)迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)(huo)價格在12000元/噸(dūn)(dun)坿(fù)近存在支撐(chēng)，中期預計價格波動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸(dun)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥬🍊🍇🥒👗，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💛🧄🥬，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👚🥕，中、美💝👿、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥭🍉🥦，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置(zhi)投产计划，同时三季(ji)度远洋船货有(you)补充预期，市场供(gong)应边际增量明显，对价格形成(cheng)压制。2025下半年，吉林(lin)石化预计新增5万吨/年低(di)顺(shun)顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕(yan)山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启(qi)，其余计划(hua)内检修装置检修天数主要(yao)集中在15-30天附近，下(xia)半年预计检修装置数(shu)量明显减少。

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