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展望7月💔🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🥻🧅👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🥝😈🤬，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠💔🤍💟，资产荒趋势依然存在。上半年😠👢🥔💝🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面🩳🍒💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响(xiang)在美国通(tong)胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收(shou)益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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