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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長(zhang)風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車(che)電(diàn)子企業及(ji)汽車零(ling)部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期(qi)來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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沙姆哈尼还强调(diao)，伊(yi)朗领导层对各种局势早有充分(fen)准备(bei)，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指(zhi)挥官）的(de)替换”，在以(yi)军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟(ni)定(ding)的计划进行的，这些都展现了伊朗(lang)在军事与安全方(fang)面应对任何升级或渗透行动的(de)强大能力(li)。

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1、2025年上半年💛，蛋鸡存栏量持续增加🌽🍎👝，产能过剩背景下🍄🍈🍌，市场情绪总体偏空👄🍊，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约🍆🤬🍏，随后支仓至8月合约👿🥒🌽，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现🥻🍑。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看👙💗，在6月中旬跌至低位后🤍💋👗🥾🩱，超跌反弹。然而🍅，供给压力叠加需求淡季🤍👡，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局👿🤬🍎💌。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补💞🩳。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🩲👅💔🍍，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加😡。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🥦💞👛🥕，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🍆👞，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🩱💞，压制锰硅价格的上行高度😡👞。综合而言🍅，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥕，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移💌🍍👚🍄，需持续关注主产区的控产动向。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于(yu)6月20日(ri)主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆(chai)分前的(de)120元(yuan)左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投(tou)资(zi)者把握国防(fang)军工板块投(tou)资机遇。