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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💖。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩳👘🥝🩱🥻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看😈👅🍒🥬，年内指数有较大可能性突破去年高点🍏🥿🌽🍑，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍊🥑；中长期而言，更重要的是判断风格🥭🥕，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🤍。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👝🧅👜🍏，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👅。

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6月主产(chan)区(qu)生(sheng)鲜(xian)乳价格下行(xing)，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格(ge)总指数(shu)下行(xing)。猪(zhu)肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪(zhu)均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润(run)上行，外(wai)购仔猪养殖利润下(xia)行。肉鸡苗(miao)平均价格下行，全国鸡(ji)肉市场价下行。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货价(jia)格上行，寿光蔬菜价(jia)格指数上行。

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值得注意的是👿，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元。其中🍓🥔🤬👙，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元😻👄🍒；而在2024年一季度，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元。

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1、2、基(ji)本面。铜精矿方面，国内(nei)TC报价降至历(li)史最(zui)低水平，季度长单(dan)报价也维系20美元/吨的低位水平(ping)，国内铜精矿(kuang)供给偏紧张格局延续，短缺也渐成(cheng)共(gong)识，成为高(gao)铜价(jia)的有力支撑(cheng)因(yin)素。精铜方面，上半年国(guo)内铜表观消费预期同(tong)比(bi)增加6.6%至790.31万吨，实际消费(fei)预期同比增加12.9%至(zhi)782.96万吨（部分数(shu)据预估），可以说国内精(jing)铜市场产需两旺(wang)，精铜(tong)产出(chu)顶住了铜精矿短缺(que)和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在(zai)电网(wang)订单、新(xin)能源(yuan)抢装以及抢出口下(xia)表现亮眼，而进口持续亏损且出口(kou)窗(chuang)口(kou)阶段性打开下，供不应(ying)求再现，国内库(ku)存也呈现快速去化的特征。显性库存(cun)方面来看，截止6月23日全(quan)球(qiu)铜显性库存较上年末(mo)统计下降(jiang)1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下(xia)降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加(jia)9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加(jia)1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至(zhi)6.43万(wan)吨。

2、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)不會(huì)調(diào)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)整(zheng)體(tǐ)物(wu)價(jià)漲(zhǎng)幅(fu)在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動(dong)的覈(hé)心通脹(zhàng)(zhang)高(gao)企問(wèn)題(tí)。