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第(di)二，美国总体利(li)率水平呈(cheng)趋势性(xing)下(xia)降，相应地，美联储也将其(qi)联(lian)邦基金长期（中性）利(li)率的预(yu)估值从(cong)4.25%降(jiang)至(zhi)2.5%。该利率主要受与长期经济增(zeng)长相同的结构性因素（包括(kuo)劳动生产(chan)率、人口结构等(deng)）驱动。中性利率下(xia)降对(dui)货币政(zheng)策具(ju)有深远(yuan)影响(xiang)，它意味着即使(shi)在(zai)经济扩张期，利率(lv)通常(chang)也更接近0这一下限，这使(shi)得美联储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济的(de)空间更小，而经济下行对(dui)弱势群体的冲击最大。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💘🥒，目前的经济数据尚可🍋💓🥝，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注😈💛。