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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政(zheng)筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年(nian)總需(xu)求(qiu)仍將(jiāng)保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。

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齐翔腾达(da)：为确保甲乙酮装置(zhi)的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月(yue)30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例(li)行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年(nian)前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到(dao)港(gang)量同比(bi)减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年(nian)初预期水(shui)平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢(gang)企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类(lei)似于 2023年，阶段(duan)性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度(du)铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四(si)季(ji)度需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落(luo)地，建议更(geng)多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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2、东兴证券指出👿，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年💯🥒，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💖👛🍋🍓，同时🍓🍋🩲，从供给🍊🍎🍏🍒、需求👿💌🥑🧅、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🧅🌽，在行业供需格局预期改善的背景下🧄👛👝，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥝🥭🤍。