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在最近伊朗与美国的核谈判(pan)中，沙姆哈尼担任伊(yi)朗团队的主(zhu)要(yao)顾问和(he)代(dai)表，因此有关他的消息在以伊(yi)冲突升级(ji)中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死(si)的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗(lang)，导致多名官员和科研人(ren)员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体(ti)都(dou)曾报(bao)道(dao)他(ta)伤重身亡。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟(gen)踪资金净(jing)流入(ru)，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。

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1、⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山(shan)引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型(xing)性能提升上，豆包(bao)大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美(mei)国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成(cheng)冲击，但流动性(xing)存在结构性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局(ju)会议与(yu)美联储议(yi)息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化(hua)，新增(zeng)景气(qi)支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对(dui)银行、保(bao)险(xian)的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。