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1、展望下半年(nian)，地产施工(gong)端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房(fang)建用钢(gang)整体依然周期性下行。基建(jian)用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间(jian)。制造(zao)业中白色家电、汽车等板块面临(lin)边(bian)际走弱趋势，需要“两新”等政策进一(yi)步加码支撑。直接(jie)出(chu)口将维持高位，但对钢价难形成上(shang)行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有(you)定论，目前核心因素仍在于下(xia)游需求韧性(xing)和炉料供(gong)给增(zeng)量。按当前钢厂利润和下(xia)游(you)库存走(zou)势，下半年产量预计窄幅波动。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关(guan)注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。