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2025年4月29日👄🧄💘，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区👛👞🌽，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🍅💛💔🎒。

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距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了🍑😠🍏，在暂缓实施的三个月时间里🥬，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥑，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💯🍎、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🧅👜、新式餐饮茶饮👞🧄🍍💟、美妆🍌🤍、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥑🩲🤬；二是低利率环境下💖🍈🥭🩲，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。