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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🥻🩰👘。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👄👚🍆，下半年宽货币姿态预计延续🧅💟🧡💓，降准降息或仍将进一步落地🍅🤍💋，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🥒🥻。下半年来看👚🍌🧅🥝，财政或先发力，货币配合🥔🎒🧡💛，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🍋😻，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是💞🩲🍉👠😈，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥝，如果债市多头情绪持续较强🥻🩱🍄，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐步(bu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需(xu)平衡錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

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2、► 南向资金流向：是港股资金(jin)的(de)主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以(yi)来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖(mai)空等缺陷难以获得市(shi)场的绝对定价权，但是随着(zhe)年内南向资(zi)金(jin)的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目(mu)前(qian)持(chi)仓占比接近15%，交(jiao)易占比超过30%），因此观察南向资金的交(jiao)易和持仓变化情况也(ye)是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股(gu)数量变化估算其在不同阶段内的净(jing)买入情况，再根据行业(ye)或(huo)主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。