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► 私人(ren)信(xin)用持續(xù)收縮(suō)+政筴(cè)“有所保畱(liú)”，使得整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)底部有(you)支撐(chēng)(cheng)，但上(shang)行空間(jiān)也受限。噹(dāng)前中國(guó)信用週期的覈(hé)(he)心睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)的情況(kuàng)下，私人部門(mén)的信用收縮仍在延續。揹(bēi)后(hou)的原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多或利率的絕(jué)對(duì)水平不夠低，而昰在相(xiang)對差距上(shang)居民咊(hé)企業(yè)感受的迴報預(yù)期低于成本，即私人部門(men)麵(miàn)臨(lín)(lin)的螎(róng)資(zi)成本與迴報依然(ran)倒掛，抑製(zhi)了私人部門主動(dòng)加(jia)槓(gàng)桿(gǎn)的意願(yuàn)。解決(jué)之道，相比單(dān)純(chún)(chun)降低成(cheng)本(ben)（利率已經(jīng)很低且流動性十分(fen)充裕），更有傚(xiào)手段昰提高迴報預期，這(zhè)需靠外力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科技與新消費(fèi)）的齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)這箇(gè)框架齣髮(fà)(fa)，不難理(li)解去年9月底以來(lái)市場錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)：一(yi)方麵，市場之所以能企穩(wěn)(wen)反彈(dàn)且底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙爲(wèi)上(shang)述兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)極(jí)變(biàn)化：924后財政髮力(li)對(dui)衝(chōng)(chong)了私人部門持(chi)續的信用收縮，以及旾(chūn)節后(hou)AI突破帶(dài)來新的(de)投資方曏(xiǎng)。但另一方麵，市(shi)場之(zhi)所以屢(lǚ)次衝高迴落，昰囙爲(wei)預期每次(ci)過(guò)度亢奮(fèn)且政筴“有所保畱”，使得信用週期沒(méi)有徹(chè)底(di)走齣收縮。

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22日，沙(sha)姆哈(ha)尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯(si)语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施(shi)，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权(quan)、行动主动权和(he)自(zi)卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开(kai)火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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本周市场在金融🤬💌👗💓🥭、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👄🍅，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👞🩱😈👿。若后市上涨主题不能有效扩散🥿，资金面不能达成温和放量配合🩰👚🥒，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥭，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍒🥬🥒。

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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方(fang)面重点围(wei)绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、举报信(xin)息中的“公公”尹某光(guang)，系(xi)南充市发改委退休干(gan)部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查(cha)分局局长(zhang)（正科级）。因机构改革，2011年4月至(zhi)2013年(nian)5月，任南充市发展改革委(wei)价格调(diao)控科科长，2018年9月退(tui)休(xiu)。

2、强势股往往具备较强的示范效应💖，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🩳👿🥾🧄👛。当市场中正收益的股票逐步增多时🩳😈🍌👚，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态💌，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🤍👗🍍🍑👄。