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本(ben)周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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自 2023 年底以来，捷克国家(jia)银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不(bu)变，并暗示未来(lai)几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房(fang)等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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背(bei)后原因来(lai)看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注(zhu)度短期明显(xian)提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调(diao)研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来(lai)看，沪市上市公司累计被调研93次(ci)，深市上(shang)市(shi)公司累计被(bei)调研166次(ci)，北证上市公(gong)司累计被调研12次。

2、目前来看🥒🥦👅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬👛🍅，虽然有反复🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💝😻🤍💝。