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1、过去(qu)今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下(xia)半年的预期目(mu)前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步(bu)强化稳(wen)增(zeng)长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。

2、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流(liu)动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：