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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业(ye)链协同发展及生态保护三个方向：中央层(ceng)面(mian)，5月(yue)30日，国家发展(zhan)改革委、国(guo)家能源局(ju)发布《关于有序推(tui)动绿电直连发展有关事(shi)项的(de)通知》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平 全面打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿(lv)电直连(lian)相关(guan)定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三(san)省”用电服务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新(xin)生(sheng)态。6月4日，国家能源局(ju)发(fa)布关(guan)于组织开展新型电力(li)系统建设第一批试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力系统(tong)有关前沿方向，依(yi)托典(dian)型项目开展单一方向试点，依托典型城(cheng)市开展多方向综合试点，探索新型电力(li)系统(tong)建设新技术、新模式，推动新型电力系统建(jian)设(she)取得突破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和(he)信(xin)息化厅印发《四川省氢能产业(ye)中长(zhang)期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢(qing)能装备性能(neng)及关键核心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福(fu)建省氢能产业创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期(qi)