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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域💟💓，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🍌👞💕，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内💯👢，公司与传音、天趣💘🥬🍊、未来全屏通等XR领域客户达成合作👞；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🧄🥒💋，配合配套厂商开发FPV眼镜🍉💟👘，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🍓👠🥦🥻、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将(jiang)直接影响市(shi)场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还(hai)是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预(yu)期推迟，导致美(mei)债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一(yi)步提升，从而引(yin)致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口(kou)岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的(de)地区，是丝绸(chou)之路经济带(dai)北通道和(he)新疆参与中蒙俄经济走廊建设(she)的重要地区。

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1、3、库存：样本企业(ye)库存仍处于近年来同期偏(pian)高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中(zhong)内蒙地(di)区样本企业(ye)库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。