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目前(qian)来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来(lai)新(xin)的时间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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机构分析认为😻😈🥥，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥿🥝，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🥬🥭。6月末7月初🌽👜👗，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段(duan)性超(chao)市场(chang)预期。但当前(qian)阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风(feng)险。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🍌🥿，各类增量资金相对均衡👅💓🍈🤍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💝🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥦🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍊；IPO发行规模小幅回落🥑🥻💝，再融资规模持平前期👛🍊，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🤍🎒，各类增量资金相对均衡🍎。