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進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅(shui)對(duì)各國滙(huì)率的影響程(cheng)度(du)或進一步降低，滙率(lv)市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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巴菲特有几条东西：能力圈🍒🍓、护城河😠🥥、安全边际，他没说哪个行业。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司💛🧅🤍，所以他买了后就可以长久持有💝。但他也说过，如果你能看懂变化🥦👗🧅，你将会赚到大钱。归根到底🥭，买股票就是买公司。无论你看懂的是长久还是变化💓🍎🥬，只要是真懂🧄🥔，便宜时就是好机会。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡🥬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍍🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻🍇🍏。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘，市场交易和增量资金层面💘🎒🩳，近期在以伊冲突缓和后🧄🍏🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、今年🥥👅💔😠，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥑🥥，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🧅🩲，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍇💞🍊。