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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成电(dian)路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正(zheng)超额收(shou)益。中(zhong)证500股票池中获(huo)得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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当市场进入到牛市阶(jie)段(duan)II，风格和行(xing)业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业(ye)表现均(jun)带有较(jiao)强的时代(dai)的特征(zheng)。这个阶段(duan)按照我们上文的论述(shu)，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好(hao)也(ye)加速改善。

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由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主(zhu)题走访活动成功举办(ban)。本次活(huo)动以“绿色(se)蓝图 京智赋能”为主题，聚焦绿色经(jing)济企业开展线下集体(ti)采访。新浪财经(jing)作为受邀媒体之一，全程参加了此次活动。

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1、何涛：年轻白领🍈👗🥔，对智能和科技有向往的一批人💓。我之前以为印尼就是缩小版的中国🥒，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐🥬💯，不储蓄，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会🤬。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👜，深市港股通净流入148.92亿港元🍓🤬🩲🥬🍅。