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展望7月🤬🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄👄🩰💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🧡。从资金面看🍊🤬👢，目前利率仍处于较低水平🍌🍅，资产荒趋势依然存在🥦，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💘，7月科技风格占优的可能性较大🥔😠。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👚🍊，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👜🧡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍉🌽💗；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👄🥝，辅以国家队积极稳市场👚🥿💝，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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