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付倍佳：海外需(xu)关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发(fa)力(li)节点、CPI价格拐点以(yi)及南下资金交易活跃度(du)。

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共和党人正利用和解程序👠，以简单多数通过这项大规模立法👄👅🍅，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💌💕🍈🥬🧄。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🧡🤬👚。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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据财联(lian)社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前(qian)梳理，在AI眼(yan)镜产(chan)业链中，光学与显示模(mo)组领域成本占比(bi)25%，涉及上市公(gong)司包括比依股(gu)份、中光学、蓝(lan)特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥥👘💝。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码😈🩲🍓💋，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍋🤬😈，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👗👜👄🍅。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👞🥕🧅，金融股价格推高伴随资金止盈压力💓，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👗🥦，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥑🍎😈。

2、第一🥔👠💛🍄，美国经历了低于潜在水平的增长，并且出现了长期停滞迹象。这是由人口增长放缓、人口老龄化以及生产率增速下降等长期结构性因素所致👘。基于此，美联储将实际GDP长期增长率预测值从2012年的2.5%下调到2016年的1.8%。