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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩱🩰💋🥔🍉，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💯，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍒🍈👘🧡，成长性最好💝，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍓💘。因此🤬🤬😠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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港(gang)股(gu)。本周以伊停(ting)火，美联储降(jiang)息方面也传来利好，市场情绪修复，港股(gu)整体回(hui)暖。行业层面，原材料业领涨，主要系(xi)铜(tong)、铝价格大涨，带(dai)动相关权益(yi)表现；受油(you)价大(da)跌拖(tuo)累，能源(yuan)业走弱。

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2、后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上(shang)我们保持看多(duo)，维持(chi)下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。