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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来(lai)看，公开数据(ju)显示，截至6月29日(ri)，年内公募基金分红(hong)总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金(jin)仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但(dan)若从分红榜(bang)前十名来看(kan)，则有七(qi)席由权益类ETF包(bao)揽，且前(qian)三名均为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总额(e)登顶分红榜，更刷新ETF单(dan)次分红纪录。有业内人士(shi)指(zhi)出，下半年公募基金分红热情(qing)有望延续，分红总额或超越(yue)去年，但也需(xu)要注意(yi)外(wai)部环境变化、宏观经济形势(shi)波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二(er)季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍌🧡🥒，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度👠🥒。

2、具体来(lai)看，汽(qi)车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益(yi)于国四(si)淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。