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2025年6月30日👚，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%🍄🍌，PTA、焦煤、纯碱🧅、焦炭💛👞🥔、螺纹涨超1%🩰；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）🧅💘💝🍉、沪锡🥻💓、甲醇跌近1%💖🧅。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司👄💞。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍎👗，最终持股53%💖🥻。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💗🍄👢，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💌💘👿，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😻🥻🍈👗、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%😡🍏🥾🍒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💓、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍌💋🍒、20.7%，必需消费稳健增长😡🍇👄🤬💞，农副食品加工业利润增长38.2%👡👢，酒饮茶制造利润增幅扩大🍑。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看👄🩱🌽，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👜🩱，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥔🍒🍆，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥦🍓，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👝😡🍋🩲🍒，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥿，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👡🥾，市场分歧明显🍊，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💓🎒👅，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍏，从月间套利视角观察👘🥔，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量😻🧄，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👘😠😠。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥻👛，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。