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消息上，部分(fen)银行股年内涨(zhang)幅超(chao)20%（如四大行），技术面存在(zai)调(diao)整需求。此(ci)外，6月LPR按兵不动，市场对进一步降息的预期降温，息(xi)差改善逻辑短期受(shou)限。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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6月以來(lái)，PTA現(xiàn)貨(huò)價(jià)格持續(xù)強(qiáng)于期(qi)貨，引髮(fà)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業高度關(guān)註。據(jù)(ju)期貨日(ri)報(bào)記(jì)者了解，截至6月26日，PTA基差月均值衕(tòng)比(bi)上漲(zhǎng)40%。其(qi)中，基差在6月18日創(chuàng)下年(nian)內(nèi)峯(fēng)值(zhi)。

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1、快速演变的地缘政治局势(shi)让许多投资者感到措手不及。洲(zhou)际交易所欧洲期货数据显(xian)示，在截至 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲基金和其(qi)他大型基金经(jing)理削减了布伦特原油期货和期(qi)权的净多头头寸，削减幅度为 4 月(yue)初以来(lai)最(zui)大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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