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P7 销量大跌。回过头看，这可能是小鹏从顺周期到逆周期的(de)转折点。何涛说，最 “飘” 的不是支持(chi)涨(zhang)价，而是 “我站(zhan)在什么角度发表意见”。如果为销售(shou)考虑，一定不该赞同涨价(jia)，但联合创始人应该为(wei)销(xiao)量负责，还(hai)是为公司考虑？

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔👜👄👠，成长价值或相对均衡🍑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘👄🍑，大盘风格略占优👡。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖👅🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭🥿。第四💯，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅，市场风险偏好整体回暖💟🥭。行业选择层面💔💔👄，展望7月份💞🍊👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩳🥾🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值😻🍎🩲😻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦👛、医药生物（化学制药）🥭👜、国防军工、有色金属（工业金属🥔👅、贵金属💌💯😠💋、小金属）😻🥔💟🥬、计算机等。赛道选择层面🥾🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💛、非银金融、国防军工、创新药。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解(jie)，增量(liang)最近有望加速流入(ru)，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长🥥，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%💘🍇，远超市场预期的4.69%降幅🍏👚，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%💗🤬；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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1、据媒体此前报道👢🥝😈，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚😈，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光🍇👅👞🍈💘、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入🥻🎒👞🥝🍓，引发广泛关注。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🩰👚，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥑😈💛🍆。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😻。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🩱，本周综合🥬🎒、通信行业大市值风格显著💕🧅🍑。