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自 2023 年底(di)以来，捷克国家银行已累计(ji)降(jiang)息 350 个基点。该行周(zhou)三将关键利率维持在 3.5% 不变(bian)，并暗(an)示未(wei)来几个月(yue)政策不会(hui)调整。尽管(guan)整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推(tui)动的核心通胀高企问题。

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我(wo)们在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结(jie)束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选股方向

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的(de)抬(tai)升。

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1、谈(tan)及工业硅期货持续上涨(zhang)的(de)原因(yin)，广发(fa)期货分(fen)析(xi)师纪元菲认为，主要是受(shou)工(gong)业硅市场情绪好转的影响(xiang)：一方面，新疆大型企(qi)业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨(zhang)，从成本(ben)端也为(wei)工业硅价格上涨提供了支撑。

2、本(ben)周港(gang)股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其(qi)中沪(hu)市港股通净流(liu)入134.89亿港(gang)元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。