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截至2025年6月(yue)27日，宽(kuan)基指数(shu)来看，上证指(zhi)数(shu)、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估(gu)值分位数(shu)“安全”等级。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创(chuang)始人之(zhi)一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心(xin)腹”。他曾历(li)任伊朗***革命(ming)卫队和国防部等多个重(zhong)要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员(yuan)会秘书达十年之久，是伊朗安全事务(wu)的长期操盘手，也一度是伊朗总统(tong)的热门人选。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能(neng)源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长(zhang)，叠加对美直(zhi)接出口份(fen)额近年来有(you)所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及(ji)装(zhuang)机量持续改(gai)善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩(ji)或迎来边(bian)际(ji)改善。制造业(ye)智能化改造需求持(chi)续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人(ren)形机(ji)器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企(qi)业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增(zeng)长。

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整体看🍓💘👿，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥔🩰🥬。结合工业企业盈利、库存周期👘🌽💛、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💗🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡👡😡，半导体🍌👅、光学光电子、消费电子👙🥑🧅、运营商💓🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝💌🌽👛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚💯🍎；3）消费服务领域🩱🩱，受益于扩消费政策提振👄🥬🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙💋🩰💖，有望延续两位数增长😈🥭，其中饮料乳品👡🧡🌽👗🍍、农副产品、家电🥔💘、家具🍒🤍、饰品🩰🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗🥻💗🤬💔；此外贵金属🤬、燃气、电力🩱👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

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1、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会(hui)时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽(ge)派官员呼吁下(xia)月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利(li)率决(jue)议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

2、今年以来，银行涨势如虹👝，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。