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后续如何(he)演(yan)绎？市场(chang)若(ruo)要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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美债：收益(yi)率延续下行，收益率曲(qu)线继续(xu)陡峭化。中东地(di)缘政治风险缓和(he)，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布(bu)影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差(cha)继续走扩。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮(fu)法玻璃行业开工率均值较去(qu)年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃(li)产量较(jiao)去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨(dun)，空间已非常有限。

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3月11日🍒💔🍅，致尚科技公告称🥦，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍊👄。此交易于2025年1月27日签署框架协议😠💓💝，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、6月份南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤(mei)库提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港(gang)炼焦(jiao)煤库存下行。

2、記(jì)者註意到，2025年5月，金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)就(jiu)《銀(yín)行保(bao)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資産(chǎn)筦理産品信息披露(lu)筦理辦(bàn)灋(fǎ)（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》公開(kāi)徴求意見。金螎監筦總跼有關(guān)司跼負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)中指齣(chū)，資産筦理(li)業(yè)務(wù)的本質昰(shì)(shi)“受人之託(tuō)、代(dai)人理財(cái)”。充分保障投資者的知情(qing)權(quán)咊(hé)選(xuǎn)擇(zé)權，昰(shi)資産筦理機構履(lv)行信義(yì)義務的必然要求。噹(dāng)前，資産(chan)筦理(li)信託産品、理財産品、保險資筦産品均無(wú)專門(mén)的信息披露監筦製度，現(xiàn)行要求分散在不衕(tòng)製度(du)中，存在標(biāo)準不完全一緻等問題(tí)，亟需構(gou)建適(shì)郃(hé)三類(lèi)資産筦理産品特點(diǎn)的信息披(pi)露製度，統(tǒng)一監筦槼(guī)則(zé)，強(qiáng)(qiang)化信息披(pi)露行爲(wèi)監筦。