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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随(sui)着美国对等关税(shui)的影(ying)响市(shi)场宏观情绪有所回落，美联(lian)储主席鲍威尔(er)降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大(da)量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度，但后续(xu)出口回(hui)落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研(yan)跟踪策(ce)略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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1、截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資螎券(quan)平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。

2、当央行货币宽松为流动性主要矛盾的时候🥝🩱，股债交易大的逻辑是看债做股带来的股债双牛——央行大幅宽松➡银行间充裕带来非银存款提升➡无风险利率下行+非银存款提升➡股票估值与增量资金双击🥾👜🩲。