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在行业前景方面🎒，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🌽🥻🍄，复合年增长率为21.4%👜👿。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升👛🍍🤬🥥。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元💓，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🥒。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑👠🍓，逻辑跟此前几次不同👘👗🎒💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍓🍄🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌🌽，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💯，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄🍏😈。此外🍊👞🍑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💘🍌🍑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦，财政指数的发力和消费的韧性👚🌽💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，即将到来的中报业绩期，科技🍈🍅、消费🤍💌💓🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟😈🍒🧅。”招商证券指出。

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1、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益💖💝，而且与其他所有投资者相比，他们进行交易的可能性要小得多🥝🍆。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易(yi)现实，关注基本(ben)面的兑现，景(jing)气投资或更加有效。从各行(xing)业看，7月(yue)胜率较高(gao)的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板(ban)块，以及(ji)钢铁、化工、有色(se)等资(zi)源品板块。