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盈利方面👘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👘🍊👚😠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍍🍋、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗🥝👅💯👚，半导体、光学光电子👄🩲👡🥥、消费电子、运营商💕🍅🤬💯😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕💓🎒，算力租赁订单持续落地🥕🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍🩳🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩰🍋、自动化设备等💟🍌🥬🍍🍓；3）消费服务领域🥿🍌😻，受益于扩消费政策提振💯🥬、电商平台大促💟👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒、农副产品、家电💘💌🍒🥑、家具、饰品💞🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙💕；此外贵金属、燃气、电力🥦🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近尾声(sheng)，各类主要风险虽未完全(quan)消除，但(dan)已(yi)有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾的经济信号和模(mo)糊的数据，未来的(de)走势(shi)绝(jue)非一目了然。

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2、机构分析认为，新(xin)股板块结构(gou)性轮动活跃特征较为显著，估(gu)值性价(jia)比突出的(de)低位主题或低位新股标(biao)的(de)持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。